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增量消息以利多为主 期指或延续反弹 1011

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【观点与策略】

今日期指或延续反弹。隔夜贸易谈判再传利多消息,欧美股市连续第二日反弹。此外在压制近期市场情绪的不确定性因素消退后,不确定性因素下降对A股而言也存在利多。预计今日期指延续反弹。后期市场关注点将转向国内经济数据发布。操作上以短线逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,技术指标再度转多。MACD红柱放大。KDJ指标金叉。布林通道开口缩窄,K线向上轨处靠拢。IF主力合约IF1910支撑位38333817点,阻力位38873910点;IH主力合约IH1910支撑位29072895点,阻力位29482960点;IC主力合约IC1910支撑位49834963点,阻力位50535099点。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

2019/10/10-15    

9月货币信贷数据

2019/10/15     9:30

9CPIPPI

2019/10/18     10:00

9月工业生产、投资、消费数据;三季度GDP

2019/10/21     9:30

70大中城市住房价格数据

2019/10/27     9:30

9月工业企业利润数据

2019/10/31     9:00

10月官方制造业PMI

 

 

【国际】             

时间

事件

2019/10/11    20:00

美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

 

财经资讯

《新闻联播》的主要内容 1、习近平《在全国民族团结进步表彰大会上的讲话》单行本出版;2、【壮丽70 奋斗新时代——重温嘱托看变化】辽宁:创新驱动 全力推进高质量发展;3、李克强出席2019年中国北京世界园艺博览会闭幕式;4、李克强同出席2019年中国北京世界园艺博览会闭幕式的外方领导人共同参观园艺展;5、栗战书出席庆祝中俄建交暨中俄友协成立70周年招待会并致辞;6、韩正在河北雄安新区调研并召开规划建设现场办公会;7、《国家产教融合建设试点实施方案》今天公布;8、海外专家:《禁止蒙面规例》有助香港恢复稳定;9、第五届天津直博会今天开幕 -20首次近距离飞行表演;10、《平“语”近人——习近平喜欢的典故》在印度国家电视台和印度泰米尔语主流电视台同步推出;11、印度和尼泊尔各界热切期待习近平主席访问;12、土耳其对叙北部发动军事打击。

 

中美全面经济对话中方牵头人刘鹤分别会见美中贸委会会长、美国全国商会常务副会长和IMF新任总裁。刘鹤表示,中美经贸关系十分重要,具有很强的外溢性和全球影响。中方此次抱着极大的诚意而来,愿意与美方就贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流,推动磋商取得积极进展。

 

据新华社,当地时间1010日上午,刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦开始新一轮中美经贸高级别磋商。本轮高级别磋商定于10日至11日在华盛顿举行,双方团队此前已开始工作层磋商。

 

国务院副总理韩正调研雄安新区:要把环境保护和治理作为优先工程大力推进;鼓励社会资本更多参与新区市场化项目建设;鼓励新区先行先试,逐步赋予雄安新区省级经济社会管理权限。

 

央行1010日不开展逆回购操作。当天200亿元逆回购到期,净回笼200亿元。资金面延续宽松,Shibor多数下行,隔夜品种下行18.6bp2.0160%

 

北向资金周四小幅净流入1.36亿元,净买入贵州茅台4.95亿元,信维通信涨停,获外资净买入1.36亿元;大华股份遭净卖出3.86亿元,五粮液被卖出近2亿元。

 

证监会主席易会满在深圳调研时表示,证监会将进一步提高政治站位,聚焦先行示范区建设需求,整体谋划、突出重点,分步实施、抓住节点,全力推进深圳资本市场改革发展,尽快取得阶段性成效,切实提升资本市场服务实体经济的质量和效率。

 

深圳资本市场改革启幕。据上证报,深交所上市审核中心的组织架构已基本搭建完毕,高层管理人员已任命完成。

 

深交所将承办2020年第60届世界交易所联合会会员大会暨年会。深交所总经理王建军表示,深交所改革发展各项工作都处于重要的历史机遇期,将全力服务粤港澳大湾区建设,努力建设与中国特色社会主义先行示范区相匹配的资本市场。

 

MSCI11月份的半年度评估中,将把符合条件的科创板股票纳入相关指数,纳入科创板股票不存在比例限制,可以纳入不代表就会被纳入;2019MSCI中国指数成分股的ESG评级有所提升,获得AA评级的公司数量有所增加;只有2%的成分股被降低评级。

 

第四只“面值退市股”诞生。深交所公告,决定*ST印纪股票终止上市,1018日起进入退市整理期。

 

银保监会发布通知,要求分三阶段进行银行保险机构侵害消费者权益乱象整治。强制捆绑搭售、结构性存款假结构、过度营销信用卡分期、保险理赔推诿、扰民营销等33项侵害消费者权益的行为,将被重拳整顿。

 

21世纪经济报道,多家银行继续收紧房地产类商户刷卡,但执行力度不一,有的银行全面禁止买房、地产中介等的信用卡刷卡交易,有的银行设定交易限额,物业费、出租房等多被限制交易额度。

 

经参头版:房贷利率“换锚”不改房住不炒定位。从换锚首日看,个人房贷利率顺利切换至相应期限LPR加点形式,实际形成的利率与此前利率相比变化很小,这表明房地产市场的理性之锚正在形成,房住不炒理念已深入人心。

 

有消息称,猎豹汽车、众泰汽车、华泰汽车、力帆汽车四家车企年底将进入破产程序,预计涉及上下游汽配供应商产业链合计约500亿元坏账。猎豹汽车、众泰汽车、力帆汽车对此均予以明确否认。平安银行则表示,定期或不定期的对存量客户进行风险排查,属于常规风险管理动作。

 

农业农村部:将会同财政部等有关部门,加快推进国家奶业振兴意见落实,加大奶业发展的政策支持力度,推动奶业做强做优。

 

工信部:1-8月服装行业规模以上企业13660家,累计实现营业收入10738亿元,同比增长2.1%;利润总额563亿元,同比下降1.1%

 

纽约联储将101114天期回购操作规模定在450亿美元,隔夜操作规模为750亿美元。

 

美联储卡普兰:任何利率调整都应是克制且适度的;美联储将很快宣布关于回购和资产负债表的声明;支持调整资产负债表,资产负债表增长不是QE,不认为美联储必须跟随市场的行动。

 

欧洲央行会议纪要:降息10个基点得到大多数委员支持,部分委员感觉无法支持降息;多数委员支持重启QE,部分成员反对;如果没有采取QE,部分委员准备支持降息20个基点;分层利率得到多数支持。

 

英国首相约翰逊与爱尔兰总理瓦拉德卡在会晤后发表了一份联合声明,称他们“可以找到达成可能脱欧协议的途径”。爱尔兰总理瓦拉德卡表示,有可能达成脱欧协议,我们的讨论聚焦于关税问题。官员们将继续深入讨论。未来数周内有达成脱欧协议的可能性。

 

英国央行行长卡尼:金融部门已为无协议脱欧做好准备;英国货币仍然较平常更具有波动性,,总体来看,短期内英国脱欧问题越严重,英镑越可能走弱。

 

美国9CPI环比持平,预期增0.1%,前值增0.1%。美国9月核心CPI环比增0.1%,预期0.2%,前值0.3%。美国至105日当周初请失业金人数为21万人,预期21.9万人。

 

隔夜外盘回顾

美股小幅收高,道指涨逾150点,盘中一度涨超250点。卡特彼勒涨近3%,领涨道指。苹果涨1.35%,报230.09美元,创收盘历史新高。PG&E跌超29%,法院对其破产案宣布不利判决。达美航空收跌1.5%,营收不及预期。截至收盘,道指涨0.57%26496.67点,标普5000.64%2938.13点,纳指涨0.6%7950.78点。投资者关注美联储官员讲话以及CPI等经济数据。

 

中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨0.56%,京东涨0.7%,百度涨3.95%;能发伟业涨12.84%,正康国际涨11.02%,人人网涨9.8%,途牛涨5.45%;箩筐技术跌14.61%,乐居跌10.68%,如涵跌9.11%,蔚来汽车跌7.32%,趣头条跌7.21%。美国大型科技股多数收涨,苹果涨1.35%,亚马逊跌0.1%,奈飞涨4.84%,谷歌涨0.59%Facebook0.1%,微软涨0.62%

 

欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.58%12164.2点,法国CAC40指数涨1.27%5569.05点,英国富时100指数涨0.28%7186.36点。

 

亚太股市收盘涨跌不一,韩国综合指数跌0.88%,报2028.19点;日经225指数涨0.45%,报21551.98点;澳大利亚AXS200指数涨0.01%,报6547.1点;新西兰NZX50指数跌0.49%,报10886.73点。

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.64%

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       10日,两市开盘涨跌不一,沪指、深成指先后翻红,创指涨逾2%,深成指涨逾1%。盘面上,锂电池板块开盘活跃,数字货币、港口航运、业绩预增板块表现强势,白酒概念股走弱,券商股拉升,消费电子、5G板块表现活跃,猪肉股延续反弹走势,民航板块午前拉升。午后两市稳步走高,数字货币、港口航运、航空板块继续走强,创投概念、眼科概念股盘中拉升,受消息刺激,乳业板块异动拉升。总体上,市场赚钱效应较好,个股涨多跌少。截至收盘,沪指报2947.71点,涨0.78%;深成指报9638.10点,涨1.38%;创指报1666.97点,涨2.75%。从盘面上看,数字货币、港口航运、计算机设备居板块涨幅榜前列,钛白粉、白酒概念、水泥居板块跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

10日,沪深两市A股净流入资金120.53亿元,9日,沪深两市A股净流入资金80.37亿元,资金持续净流入;10日,沪深300净流入资金45.44亿元,9日,沪深300净流入资金18.43亿元,资金持续净流入;10日,中证500指净流入资金23.67亿元,9日,中证500指净流入资金29.35亿元,资金持续净流入。

 

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

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