千炮捕鱼游戏

第一阶段协议近完成 期指或延续反弹 1028

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【观点与策略】

今日期指或延续反弹。上周五,美方就拟定第一阶段中美贸易协议文本与中国副总理通话后,中国商务部声明指出,部分文本的技术性磋商基本完成,美国贸易代表署(USTR)也表示,协议部分内容接近定案。贸易谈判利多消息使投资人振奋,标普500指数一度攀涨创3个月以来新高。在刚过去的周末,区块链成为最热门词汇,周一预计将带动相关板块活跃,提升市场人气。整体上,预计今日期指延续反弹走势,操作上以逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。

 

技术分析

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现探低反弹走势,技术指标再度转多。MACD金叉后红柱放大。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口缩窄,K线突破中轨向上轨处靠拢,转强格局明显。IF主力合约IF1911支撑位38683880点,阻力位39383969点;IH主力合约IH1911支撑位29442953点,阻力位29973021点;IC主力合约IC1911支撑位49344949点,阻力位50345074点。

 

【财经数据发布及重要事件提醒】

时间

事件

 

中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议于1028日至31日在北京召开

2019/10/31     9:00

10月官方制造业PMI

2019/11/1      9:45

10月财新制造业PMI

 

第二届中国国际进口博览会将于2019115日至10日在上海举办

2019/11/9      9:30

10CPI、PPI

2019/11/14    10:00

10月工业增加值、投资、消费数据

 

 

【国际】             

时间

事件

2019/10/30    20:30

美国第三季度GDP年化季率初值

2019/10/31    2:00

美联储公布利率决议

2019/10/31    11:00

日本10月央行利率决议

2019/10/31    20:30

美国10月非农

 

财经资讯

●国家领导人强调,要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。要强化基础研究,提升原始创新能力,努力让我国在区块链这个新兴领域走在理论最前沿、占据创新制高点、取得产业新优势。

●国务院领导人会见巴西总统博索纳罗。他表示,中国愿同巴西积极推进能源等领域互利合作,愿扩大进口符合中国市场需求的巴西优质产品。博索纳罗表示,欢迎中国企业参与巴能源等领域建设。

●商务部等14部门联合发文,利用5年左右时间,指导基础条件好、消费潜力大的城市开展培育建设,基本形成若干立足国内、辐射周边、面向世界的具有全球影响力、吸引力的综合性国际消费中心城市。

●财政部:1-9月,国有企业营业总收入448908.8亿元,同比增长7.1%,中央企业260132.6亿元,同比增长5.5%;国有企业利润总额27163.0亿元,同比增长6.6%。

●中国央行与欧洲央行续签双边本币互换协议,互换规模为3500亿元人民币/450亿欧元,协议有效期三年,经双方同意可以展期。

●央行公开市场开展300亿元7天期逆回购操作,当日300亿元逆回购到期,完全对冲到期量。Wind数据显示,本周净投放5600亿元。Wind数据显示,下周央行公开市场有5900亿元逆回购到期,无正回购和央票到期。

●中国与萨摩亚等5个太平洋岛国签署加强基础设施、投资和产能合作等10份谅解备忘录。双方将鼓励两国企业在公路、港口和机场等基础设施领域深化合作,在能源电力、渔业和旅游等重点领域加强投资和产能合作。中国9月规模以上工业企业实现利润总额5755.8亿元,同比下降5.3%,降幅比8月份扩大3.3个百分点。1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额45933.5亿元,同比下降2.1%,降幅比1-8月份扩大0.4个百分点。

●统计局:2019年前三季度,全国规模以上工业企业利润总额同比下降2.1%;其中,一季度下降3.3%,二季度下降1.9%,三季度下降1.8%,降幅呈逐季收窄态势;9月份,工业企业利润同比下降5.3%,降幅比8月份有所扩大,主要受工业品出厂价格降幅扩大、销售增长放缓等因素影响。

●据监管接近人士透露,监管层正在考虑对减持规定进行松绑,以更适应市场需求。北京某券商人士表示,目前来看,可能会对定增类股东适当放宽,对大股东减持套现估计不会放开,现在关键是要找到政策的平衡点。

●大商所副总经理王玉飞表示,未来大商所将进一步提高期货市场的广度和深度,努力为各类机构服务实体产业创造更好的条件。加快推进已上市品种的国际化,做好QFII等机构参与期货市场的政策设计和落地服务等准备工作。

●外管局副局长陆磊表示,外管局正在推进区块链技术、人工智能在跨境贸易融资、宏观审慎管理等应用场景;下一步将统筹交易环节和汇兑环节,以金融市场双向开放为重点,有序推动不可兑换项目的开放,适度增加外汇市场参与主体,丰富外汇交易品种,支持科创板的建设发展,鼓励境外投资者参与科创板。

●《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》近日发布。意见提出,中西医并重方针仍需全面落实,遵循中医药规律的治理体系亟待健全,中医药发展基础和人才建设还比较薄弱,中药材质量良莠不齐,中医药传承不足、创新不够、作用发挥不充分,迫切需要深入实施中医药法,采取有效措施解决以上问题,切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。

●十三届全国人大常委会第十四次会议1026日通过决定,授权澳门特别行政区对横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区实施管辖。

●各省份2019年前三季度经济成绩单陆续揭晓。据不完全统计,截至1025日,至少已有27个省份公布了2019年三季度GDP数据。其中,广东、江苏前三季度GDP超过7万亿元,位居前二;而云南则以8.8%的增速位居首位。

1025日晚,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意妥善解决各自核心关切,确认部分文本的技术性磋商基本完成。双方确认就美方进口中国自产熟制禽肉、鲶鱼产品监管体系等效以及中方解除美国禽肉对华出口禁令、应用肉类产品公共卫生信息系统等达成共识。双方牵头人将于近期再次通话,在此期间工作层将持续抓紧磋商。

●证监会启动全面深化新三板改革;一是优化发行融资制度,构建多元化发行机制;二是完善市场分层,设立精选层,引入公募基金等长期资金;三是建立挂牌公司转板上市机制,符合条件的精选层企业可直接转板上市;四是加强监督管理,实施分类监管,研究提高违法成本;五是健全市场退出机制,完善摘牌制度。

●证监会召开2019年度审计监管工作培训会,强调要强化机构监管和业务监管,严厉打击审计违法违规行为;要提高上市公司质量,提升上市公司违法违规成本,引导各方支持配合资本市场审计工作?;嵋榛苟曰峒剖κ挛袼邮驴拼窗迳蠹埔滴裉岢鲆?。

●证监会机构部发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点将正式落地。其中,嘉实、华夏、易方达、南方、中欧等基金公司已经申请试点并完成备案,将正式开展投资顾问业务试点工作。

●证监会核发邮储银行、新大正、指南针、矩子科技4家企业IPO批文,未披露筹资金额。成都燃气、建业股份、安宁股份、博杰股份、艾可蓝、锐新昌首发申请1031日上会。

●证监会:MSCI纳入A股并不断提高纳入因子,是顺应国际投资者配置的市场行为,体现了国际投资者对中国经济稳中向好、对中国资本市场投资价值的认可,人为妨碍美国投资者进入A股市场并不符合美国投资者自身的利益。

●本周将有2432家上市公司披露2019年三季报。目前来看,已有1091家公司披露了三季报业绩预告,其中,240家公司业绩预增,25家公司业绩续盈,69家公司业绩扭亏,185家公司业绩略增,业绩预喜的公司家数到达519家,占比47.57%。

Wind数据显示,截至1025日,沪深两市已有913家公司披露三季报,合计实现营业收入5.99万亿元,同比增长13.1%;合计实现归母净利润5776.59亿元,同比增长20.65%。超六成公司实现业绩增长,其中288家公司净利同比增长超30%。

●据统计,年内还有200多家公司涉及限售股解禁,韵达股份、中国人保、申通快递、杭州银行等10家公司解禁市值超百亿元。除解禁市值外,解禁比例也是值得关注的指标。以最新收盘价计算,未来解禁市值超50亿元的公司中,21家公司解禁数量占总股本比例超过40%。

●工信部颁发了国内首个5G无线电通信设备进网许可证,标志着5G基站设备将正式接入公用电信商用网络。而运营商预计将在1031日分别公布其5G套餐价格,并于111日起正式执行5G套餐。

●知情人士透露,家用电器制造商JS环球生活搁置了在香港的首次公开募股(IPO),因投资者对此次股票发行的需求未达到预期。此次股票发行本应在1025日定价,定于1031日开始挂牌交易。

1027日起欧洲国家开始实施冬令时,欧洲金融市场的交易时间和经济数据的公布时间将较夏令时延后1个小时。

 

隔夜外盘回顾

1、美国三大股指集体收高,道指涨逾150点。英特尔大涨8.1%,领涨道指。区块链概念股迅雷大涨107.8%,创上市以来最大单日涨幅。特斯拉涨9.5%,两日累涨近30%。截至收盘,道指涨0.57%26958.06点,标普5000.41%3022.55点,纳指涨0.7%8243.12点,三大股指均逼近历史最高收盘纪录。本周,道指涨0.7%,纳指涨1.9%,连涨四周;标普5001.22%,连涨三周。

 

2、中概股区块链板块集体大涨,迅雷大涨107.76%,第九城市涨22.23%,中网在线涨17.8%,唯品会涨14.39%,猎豹移动涨5.06%,拼多多涨2.2%;能发伟业跌16.13%,蔚来汽车跌1.3%。阿里巴巴涨1.01%,京东涨1.43%,百度涨0.17%。

 

3、美国大型科技股多数收涨,苹果涨1.23%,继续创收盘新高;亚马逊跌1.09%,奈飞涨1.96%,谷歌涨0.41%,Facebook0.81%,微软涨0.57%。

 

4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.17%12894.51点,周涨2.07%;法国CAC40指数涨0.67%5722.15点,周涨1.52%;英国富时100指数跌0.05%7324.47点,周涨2.43%。

 

5、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨0.11%,报2087.89点,周涨1.32%;日经225指数收盘涨0.22%,报22799.81点,周涨1.37%;澳大利亚ASX200指数涨0.7%,报6739.2点,周涨1.34%;新西兰NZX50指数跌0.4%,报10788.64点,周跌2.52%。

 

新加坡A50期指当月合约夜盘收盘较前收盘价涨0.61%。

 

 

 


 

国内期指行情回顾

1 期指行情回顾

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

2 期指持仓变化

 

3 期指成交变化

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

4 期指成交持仓排名变化

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

5 IF各合约基差走势

 

6 IH各合约基差走势

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

7 IC各合约基差走势

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

国内股市行情回顾

       25日,早盘两市弱势整理后,开始震荡走强。盘面上,白酒概念股开盘活跃,猪肉概念、养殖业板块再度拉升走强,数字货币板块盘中拉升,创投板块持续拉升,物流、乳业等板块异动拉升,证券、造纸板块快速拉升。午后,三大股指震荡走高,创指涨逾1%。盘面上,猪肉股表现强势,创投板块拉升走强,港口、中药、海南板块异动拉升。总体上,个股涨多跌少,市场氛围开始好转,多头开始活跃。截至收盘,沪指报2954.93点,涨0.48%;深成指报9660.44点,涨1.1%;创指报1675.34点,涨1.3%。从盘面上看,养殖业、猪肉、农产品加工居板块涨幅榜前列,语音技术、国产操作系统、新材料居板块跌幅榜前列。

 

8 沪深股市主要行情数据

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

9 沪深两市现货近五日成交金额(亿元)

 

10 沪深两市现货成交趋势(亿元)

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

11 沪深两市行业涨跌排名

 

12 沪深两市个股涨跌数对比

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

13 A股资金流向(亿元)

 

14 三大期指现货指数资金流向(亿元)

 

料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

24日,沪深两市A股净流出资金96.45亿元,23日,沪深两市A股净流出资金316.96亿元,资金持续净流出;24日,沪深300净流出资金14.21亿元,23日,沪深300净流出资金90.84亿元,资金持续净流出;24日,中证500指净流出资金12.05亿元,23日,中证500指净流出资金51.9亿元,资金持续净流出。

 

15 两市融资余额(最新数据更新至前一交易日)

 

 

资料来源:Wind、国泰君安期货金融衍生品研究所

 

 

 

 

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